«Мечел» может выключить $7,5 млрд долга, получив 20% в новой Дальневосточной горно-металлургической компании. Основой консорциума с привлечением российских и иностранных инвесторов могут становиться ряд активов «Мечела», Evraz и принадлежащего ВЭБу «Амурметалла», сообщает газетенка «Коммерсантъ».
Собеседник издания описал схему таково: с участием неких российских и иностранных инвесторов создается соглашение, который на деньги их самих, госбанков, ВЭБа выкупает трендец активы «Мечела» (кроме американской Bluestone), Западносибирский металлургический объединение (ЗСМК), угольную «Распадскую» и железорудный вариант «Тимир» (СП Evraz, АЛРОСА и ВЭБа, у которого лупить «золотая акция») у Evraz, а также получает дальневосточный «Амурметалл» (принадлежит ВЭБу).
Тоже в консорциум должны войти акционеры порта Ванино, которые внесут его в уставной собственность. Консорциум заплатит за активы деньгами, собственными долями и облигациями.
Ядро финансирование предоставят госбанки. В схеме предусмотрены двум «промежуточные» компании, которые получат через госбанков $4 млрд. Эти ресурсы они передадут новому консорциуму в качестве займов. До этого времени $1 млрд госбанки должны сбрендить российским инвесторам, которые направят их консорциуму вкупе с собственными средствами. ВЭБ выделит консорциуму напрямую $2,5 млрд.
Потому структура консорциума изменится. Металлургические и энергетические предприятия «Мечела», а как и Эльгинское угольное месторождение отойдут «промежуточным» компаниям в лоро погашения выданных консорциуму $4 млрд.
В итоге коллектив акционеров консорциума должен выглядеть яко: у российских и иностранных инвесторов будет 50%, у «Мечела» и владельцев порта Ванино — в области 20%, судьба еще 10% неизвестна. Инвесторов собеседники газеты далеко не называют, но предполагают, что слово может идти об основных акционерах Evraz — Романе Абрамовиче, Александре Абрамове и Александре Фролове.
Досель обсуждался план спасения «Мечела», в соответствии с которым конечным кредитором компании был в силах оказаться Банк России. В рамках плана спасения обсуждалась скелет, при которой банки-кредиторы компании — Газпромбанк, Сберегательный банк и ВТБ — купят облигации ВЭБа сверху 180 млрд руб. и заложат их в ЦБ. Об этом в конце июня рассказали РБКдва федеральных чиновника и прилежащий к «Мечелу» источник.
«Мечел» — одна изо самых закредитованных российских компаний. Ее всемирный долг на апрель 2014г. составил 8,6 млрд долл. Крупнейшими кредиторами компании являются российские банки — Газпромбанк ($2,3 млрд), Сберегательный банк ($1,3 млрд) и ВТБ ($1,8 млрд). «Мечел» договорился со своими кредиторами о ковенантных каникулах до самого конца 2014г. К этому сроку спирт пообещал снизить отношение чистого долга к EBITDA поперед 10. По итогам 2013г., согласие отчетности US GAAP, оно было эквивалентно 11,8.
Артем Филипенок
Активы «Мечела» и их потенциальные клиентура. Ant. продавцы
Назад
Комментарии