ВТБ открыл книгу заявок для субординированные еврооблигации в швейцарских франках. «Отрезок времени обращения составит 10 с четвертью планирование, ориентир доходности – 5-5,25%. Учитывая поуже обращающиеся еврооблигации Газпромбанка во франках, скорешенько всего, размещение пройдет по уровню пониже. Ant. выше 5%, с небольшой премией к рынку”, — рассказал РБК полководец по долговым рынкам финансовой группы БКС Митюша Дорофеев. По его словам, гешефт будет закрыта вечером в четверг, 3 июля.
Тоннаж размещения составит 200 млн швейцарских франков, рассказала РБК аналист БКС Юлия Сафарбакова. «Рынок инвесторов, покупающих боны во франках, довольно ограниченный, потому-то такие размещения, как правило, небольшого объема», — отметила симпатия.
Встречи с инвесторами в Цюрихе и Женеве ВТБ начал закачаешься вторник, 1 июля. Организаторами выбраны швейцарские банки Credit Suisse и UBS, а в свой черед «ВТБ Капитал». В октябре прошлого возраст ВТБ уже выпускал евробонды в 300 млн швейцарских франков со сроком обращения 4,5 лета.
Размещение банка станет четвертой сделкой изо России на международном долговом рынке задним числом украинского кризиса. В начале июня Альфа-Банчишко смог разместить евробонды на 300-350 млн евро с доходностью 5,5%. Быть этом спрос на бумаги составил 1,3-1,4 млрд евро. Сберегательный банк 23 июня продал номинированные в евро боны на 1 млрд евро. Доходность составила 3,3%. Разместившийся вдогонку Газпромбанк продал пятилетние еврооблигации сверху 1 млрд евро с доходностью 4%.
Сирануш Шароян
Комментарии