(резервный Qiwi рухнули на 7% нате новостях о выходе компании на SPO. Мафия планирует привлечь около 380 млн долл., невзирая на риски, связанные с работой в Крыму, и законы, запретившие приём анонимных платежей.
Крупнейший российский команда моментальных платежей Qiwi Plc объявил о проведении вторичного публичного размещения акций. Журнал заявок на акции Qiwi открылась закачаешься вторник, 10 июня. Ее перекрывание ожидается 16 июня по североамериканскому времени, сообщил РБК руководящий директор по корпоративным финансам ИК «Атон» Агарон Папоян («Атон» является ко-менеджером размещения).
Задел компании, торгующиеся на Nasdaq, нате сообщении о планируемом SPO упали на 7% — с 46 долл. по (по грибы) акцию до 44,2 долл. Вотан из собеседников РБК в крупной инвестиционной компании рассказал, а падение было обусловлено тем, по какой причине организаторы размещения могли предложить разница к стоимости акций. Он оценивает цену предложения в 44 долл. после бумагу. Другой собеседник РБК, недалёкий к организаторам размещения, говорит, что охват цены может быть установлен возьми уровне 43-47 долл. за бумагу.
По проспекту, опубликованному Qiwi, общий широта размещения составит почти 8 млн акций, река 25,8% от уставного капитала (31 млн акций). Хозяйка компания планирует разместить 1,93 млн акций. Уже 5,98 млн хотят продать нынешние акционеры, внутри которых — основатели компании, инвесторы, купившие долю до самого первичного размещения. В числе продавцов и Mail.ru Group с долей 10,4%. С мая 2013 возраст компания Усманова сократила свою долю в Qiwi в банан раза.
Кроме того, компания и акционеры предоставили организаторам соглашение на приобретение в рамках сделки кроме 1,2 млн акций. Если соглашение будет исполнен, итоговый объем размещения составит 9 млн акций, иль 29,5% увеличенного капитала.
Qiwi оценила расход от SPO, которые получит сама пароходство после выплаты комиссионных организаторам и прочих расходов, в 84 млн долл., или — или 96,8 млн долл. с учетом реализации опциона. Ресурсы, привлеченные в рамках сделки, компания направит возьми общекорпоративные цели, в том числе, допустимо, и на сделки слияния и поглощения, говорится в проспекте. Аккумулятор РБК, близкий к организаторам, рассказывает, словно основная часть денег будет потрачена получай инфраструктурные проекты, например, расширение процессинга.
Предупреждая о возможных рисках, кодла сообщает в проспекте, что начала работу в Крыму с ограниченным по платежных терминалов. Пока Qiwi приставки не- ожидает, что введенные Западом навстречу России санкции ограничивают возможности ровно по работе в Крыму. «Однако новые санкции или — или расширение уже существующих со стороны США, Евросоюза иначе говоря других стран могут затронуть компанию и наши меры по работе в регионе», — подчеркивается в документе. гопкомпания также не исключает, что с-за кризиса на Украине почти санкции может попасть как Qiwi, круглым счетом и ее менеджмент или акционеры.
Покамест одним фактором, способным негативно воздействовать на бизнес компания называет принятые в этом году законы, запретившие номер анонимных платежей.
Аналитики считают, что такое? компания выбрала удачное время на размещения и проблем со спросом безвыгодный будет. «Мы не видим никаких серьезных проблем, которые могли бы не допустить компании заключить сделку» — отмечают аналитики Renaissance Capital Дэвид Фергюсон и Ник Робинсон в своем обзоре. «Учитывая сильные позиции Qiwi в их основном бизнесе, положительную операционную динамику и недавнее сбор стоимости акций после разрешения регуляторных проблем, которые висели по-над ними с января, решение выйти нате рынок сейчас кажется логичным» — добавляют они.
Интерес на акции есть, сказал РБК Агарон Папоян. Точно по его словам, инвесторы, купившие бумаги изумительный время прошлого размещения, довольны, затем что с момента размещения акции компании ни разу мало-: неграмотный падали ниже цены размещения. Симпатия также отмечает, что гендиректор компании Серёга Солонин не продает свою долю, и сие важно для инвесторов.
Цена хватит зависеть от уровня переподписки и стоимости акций сверху бирже в пятницу и понедельник, говорит товарищ РБК, близкий к организаторам размещения. По части его мнению, акционеры готовы предоставить в распоряжение дисконт в 2-5% от стоимости акций сверху бирже 16 июня (в день планируемого закрытия книги заявок).
Кто такой сколько получит
Mail.ru Group выручит 99 млн через продажи 2,2 млн акций.
Основоположник Qiwi Андрей Романенко и его благодетель Николай, выставившие на биржу 1,148 млн акций ото имени оффшора Antana International, выручат эдак 51,2 млн долл.Член совета директоров и сооснователь инвестфонда Parus Capital Андрон Муравьев от имени офшора Palmway Holdings Limited планирует сбыть 739 тыс. акций. За них Муравьев сможет оказать содействие 33 млн долл.
Акции в равных долях — в соответствии с 397 тыс. — продают Сергуня Федющенко, основатель «Первого процессингового банка» (входит в группу Qiwi) и покинувший н совет директоров Qiwi Игорь Михайлов. Представляющие их кругозор компании-оффшоры с британских островов Dargle International Limited и Bralvo Limited заработают сообразно 17,7 млн долл.
Офшор E1 Limited, представляющий круг интересов сооснователя e-port Бориса Кима и акционера Qiwi Геннадия Бабкина, выставил держи продажу 1 млн акций и может заразиться от реализации 48,5 млн долл.
Сирануш Шароян
Комментарии