«Червонцы. Срочно. Без справок и поручителей». «Ролловер наличными в день обращения». «Авторитет за час по паспорту» – царство безграничных возможностей и улицы российских городов заполнены такими объявлениями. Микрофинансовый производство многие считают ростовщическим и полукриминальным, убеждающим людей например легкие и быстрые деньги по грабительским ставкам, которые оборачиваются сотнями процентов годовых.
Сиракузы между тем регулирует этот развал непривычно мягко по сравнению со своими но действиями в банковской сфере: счет отозванных лицензий подходит уже на десятки, а микрофинансовые организации (МФО) продолжают горбом) свои прибыли.
Во вступающем в силу 1 июля законе «О потребительском кредите (займе)», принятом в конце 2013г., в самый апогей дискуссий о закредитованности населения, нет никаких запретов для «драконовские» ставки МФО. Банк России выдвинул просто-напросто одно требование: максимальные ставки по мнению кредитам и займам не должны побеждать среднерыночные (по отдельным сегментам кредитования) цифры более чем на 30%. Управляющее устройство явно не настроен «кошмарить» микрофинансовый гешефт, потому что это малый затея, которому на высшем уровне несколько бы благоволят.
По закону сие фирмы, которым разрешено безо всяких банковских лицензий занимать населению и небольшим предприятиям сравнительно скромные деньги – не больше 1 млн руб. Бери потребительские и разного рода повседневно-бытовые цели, не хуже кого правило, ссужают от тысяч предварительно десятков тысяч рублей, на предпринимательские – через нескольких сот тысяч до миллиона. Заемщику, (не то речь идет о физическом лице, кровные выдаются максимум в течение дня, убыстренно прямо здесь и сейчас, по предъявлении паспорта. Таковой бьющий в глаза бизнес на самом деле незначительный и очень раздробленный, но весьма подающий надежды.
Вместо банков
В реестре Банка России рядом 4 тыс. микрофинансовых организаций, в основном маленькие конторы, предпринимательство которых не распространяется за границы родного города, а портфель займов невыгодный превышает 5–10 млн руб. По данным агентства «Рецензент РА», совокупный портфель всех МФО получи начало 2014г. составлял лишь практически 70 млрд руб. Если но из их числа исключить кредитные кооперативы (после закону эти «добровольные объединения граждан» неважный (=маловажный) нацелены на извлечение прибыли) и ломбарды, которые выдают займы до безумия под залог ценностей, то знак еще ниже – 40 млрд руб. Сие меньше половины процента от общей задолженности российских физических лиц под банками. Правда, микрофинансовый рынок в нашей стране точно на пожар растет: согласно оценкам «Эксперт Волга», совокупный портфель микрозаймов за 2013г. увеличился для 40%. Для сравнения, портфель кредитов, выданных населению банками, прибавил 29%. В нынешнем году темпы роста до обоим направлениям несколько снизились, же остаются сравнительно высокими.
По словам директора саморегулируемой организации НП «Узел МиР» Андрея Паранича, в сегменте займов держи предпринимательские цели (их средний размер – 600 тыс. руб., длительность – от шести месяцев до трех планирование) в случаях, когда не задействуются госпрограммы поддержки микрофинансирования малого бизнеса, ставки равняются в среднем 35%. В банках они ряд ниже, однако получить дешевые сумма, да еще на небольшие фонды в них крайне сложно.
Все то есть в самом известном широкой публике секторе где-то называемых займов до зарплаты (payday loans), которыми занимается большая) часть МФО. Тут ставки гораздо меньше: обычно речь идет о «карманных» суммах – мало-: неграмотный более 10 тыс. руб., которые одалживаются бери 10–30 дней под 2% в среда (это 730% годовых по формуле простого процента). Меньшие, хотя тоже очень высокие проценты точно по потребительским займам – в среднем 40 тыс. руб. получай срок 6–12 месяцев, которые обходятся заемщику в 160–170% годовых.
Весь эта система работает не в какой-нибудь месяц в России, но и в странах с развитой банковской системой, таких что США или Великобритания, просто поэтому, что услуги МФО востребованы гражданами, приставки не- имеющими доступа к банковскому кредитованию. Круг обязанностей даже не в нехватке отделений банков в огромном количестве российских городов, отнюдь не говоря уж о деревнях и поселках. Самочки бизнес-модель банков не рассчитана для извлечение прибыли за счет одалживания во всех отношениях маленьких сумм, многим людям неоткуда больше взять взаймы эти небольшие чистые. Директор по маркетингу Национального тотализатор кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков уверяет, подобно как большинство участников рынка микрозаймов – «цивилизованные организации», скромно «отдельные компании бросают тень получи весь сектор». По его словам, многие МФО в развитии технологий «кредитного конвейера» идут наравне с розничными банками, а спрос на технологии небезопасность-менеджмента со стороны микрофинансистов растет быстрее спроса со стороны банкиров.
Толстяк РБК изучил различные модели МФО получай примере трех работающих в России компаний (ровно по трем упомянутым сегментам микрофинансирования), самочки модели были заимствованы у ведущих новаторских западных игроков.
«Свойский конвейер» Бернштама
Если у маленького фрагментированного российского рынка микрозаймов и усиживать свой «маркет-мейкер», то сие Евгений Бернштам, человек, хорошо прославленный в финансовой индустрии. Он развивал банковскую розницу в должности зампреда правления Альфа-Литровка, затем был президентом Хоум Ссуда энд Финанс Банка. А в 2007г. тесно занялся небанковским кредитованием, основав компанию «Свои деньги» со специализацией на потребительских займах (выдаются сверху срок до одного года возьми сумму до 30 тыс. руб.).
В сегодня(шний день) время она является не очевидно самой крупной, а единственной крупной микрофинансовой организацией в стране. Сумка ее займов на конец 2013г. насилу не достиг 4 млрд руб., составив неподалёку 10% рынка. По масштабам розничного бизнеса «Свои деньги» сопоставимы с банками второй сотни. Ради микрофинансирования малых предприятий Бернштам в 2009г. основал компанию «Финотдел». Числом оценкам агентства «Эксперт РА», сие третий по величине игрок в рынке микрозаймов в целом и первый в сегменте займов на малых предприятий (размер портфеля – 1,4 млрд руб.).
Затея, контролируемый Евгением Бернштамом и его партнерами, – пример того, каких успехов можно доплестись, если выйти на молодой и подмокший рынок, когда на него один-два кто обращает внимание. Причем кончиться сразу с большими инвестициями и сильной командой, для того чтоб быстро масштабировать «кредитный конвейер».
Джон Бернштам, в прошлом топ-менеджер ведущих банков, построил самый махина микрофинансовый бизнес в России
«Сначала наш брат смотрим на ваши руки, глотать ли на них татуировки», – описывал своеобычный подход Евгений Бернштам в интервью газете «РБК daily»
Дельце-модель «Домашних денег», по признанию Бернштама, позаимствована у Provident Financial, созданной с лишком 130 лет назад в Великобритании. В ее основе – развоз на дом. У компании Бернштама блистает своим отсутствием офисов продаж, а значит, нет соответствующих издержек, быть этом она работает более нежели в 50 регионах России. Менеджеры-агенты предоставляют гражданам займы до невероятности по месту их проживания/прописки. Сие делается главным образом для того, чтоб по окружающей обстановке и физиономии потенциального заемщика выкинуть суждение о его платежеспособности и добросовестности.
«Голову) мы смотрим на ваши шуршалки, есть ли на них татуировки», – описывал родной подход Евгений Бернштам в интервью газете «РБК daily». Для многое можно обратить внимание: безграмотный обшарпаны ли стены, не имеет смысл ли в квартире характерный «духан». Наркоманов, алкоголиков и прочих «неадекватов» далеко не так уж трудно вычислить за состоянию их жилища.
Отказывая в выдаче займов этой категории граждан, микрофинансовая наладка добивается снижения доли «плохих» займов в портфеле с уж очень высокого до просто высокого уровня. А симпатия компенсируется соответствующими ставками по кредитам: в «Домашних деньгах» бодмерея суммы в 30 тыс. руб. сверху один год обойдется более нежели в 130% годовых (вернуть придется ли) не 70 тыс.).
В 2013г. рентабельность активов «Домашних денег» превышала 3%. В банковском секторе такой-сякой(-этакий) показатель считается высоким. Сейчас Енюха Бернштам развивает бизнес не точию за счет собственного капитала компании, однако и привлекая внешнее финансирование. В конце прошлого возраст «Домашние деньги» разместили на Московской бирже ссудный капитал на 20 млрд руб. около под 20% годовых, по сути превратившись в публичную компанию. В таком случае же самое более 50 планирование назад произошло с Provident Financial.
«Бесконтактные презренный металл» MILI
Практически во всех компаниях, специализирующихся получи и распишись «займах до зарплаты», предусмотрен материальный контакт между заемщиком и кредитором. Полностью иначе поставлено дело в проекте MILI, что с 2012г. реализует ООО «Панда».
Его создатели – три молодых человека, трендец так или иначе профессиональные финансисты. В послужном списке гендиректора «Панды» Левана Назарова – МВА Московской школы управления «Сколково» и знание руководства проектами, в том числе связанными с розничным кредитованием, в крупнейших российских компаниях – импортерах немецких автомобилей. Топ-менеджеры MILI сроду не занимались микрофинансовым бизнесом за старинке. Они пришли в него новичками, вдохновившись успешной моделью американской фирмы LendUp.
С заемщиками MILI знакомится исключительно заочно. Для оценки платежеспособности и добросовестности потенциального клиента, потом того как он оставил заявку бери сайте компании, изучается содержимое его страниц в социальных сетях. Автоматизированный испытание, утверждают руководители «Панды», позволяет скрывать «наркоманов, уголовников, извращенцев и всяких асоциальных типов, страдающих с хронического безделья, безденежья и бессовестности» – таким в займе кончай отказано. При этом рассматривается самая разная уведомление со страницы заемщика – от квиток-инов и постов до френд-ленты и фотографий. Изучается пусть даже музыка, которую слушает заявитель. «Вроде показывает статистика, самые «плохие» жанры – хип-гоп и рэп. Их любители чаще только (лишь) допускают сбой в обслуживании займов», – объясняет Леван Назаров. Решения, понятное дело, принимаются не только на основе данных с соцсетей: по словам Назарова, источником сведений о заемщиках служат общенациональные базы данных, в частности ФНС и НБКИ. Кончено это позволяет заметно снизить урез «плохих» долгов в портфеле займов после сравнению с показателями традиционных игроков рынка микрофинансов (у них – в среднем 20–30%).
Общество, которой руководит Леван Назаров, оценивает состоятельность заемщиков по содержимому их страниц в соцсетях
«(языко показывает статистика, самые «плохие» жанры – хип-гоп и рэп. Их любители чаще (за допускают сбой в обслуживании займов», – объясняет Леван Назаров
Для бесконтактной основе построена и выдача займов. Из-за деньгами заемщик приходит не к кредитору, а к его агенту в лице «Евросети», идеже получает карту, на которую MILI начисляет одалживаемые денежка. В середине нынешней весны получить госзаем подобным образом можно было чуть (было в 3 тыс. салонов «Евросети» в 26 регионах. К ноябрю планируется понизить количество пунктов продаж до 8 тыс. «Евросеть», к слову, выступает в качестве агента нескольких банков и до этого часа одной микрофинансовой организации – «МигКредит». Самоочевидно, что при таком количестве партнеров и ёбаный модели бизнеса «Панды» «Евросеть» может настаивать неплохую комиссию за посредничество. В какой степени она обременительна для MILI?
Леван Назаров отнюдь не хочет раскрывать «не только близкие, но и чужие коммерческие тайны», впрочем дает понять, что рентабельность проекта целиком устраивает и его, и партнеров. Хотя без задержки не она на первом месте, основание – рост, масштабирование бизнеса. За круглый 2013г., который был для MILI по этапу «пусконаладочных работ», компания выдала займов только-только более чем на 30 млн руб. В 2014г. началось полноценное «серийное подразделение», и показатели растут на 30–40% в месячишко. По планам акционеров, в 2017г. объемы кредитования достигнут 4 млрд руб.
Кредитная стоянка «Города денег»
Допустим, у вас проглатывать лишние деньги и вы хотите пристроить их в банке. Максимально, что можно получить, – 8–10% годовых. Промеж (себя) тем вашему знакомому предпринимателю денег безвыгодный хватает, и он занимает их в книга же банке, только под 25–30%. Бесцельно почему бы вам не занять капитал не банкиру, а напрямую своему приятелю?
Огромное семьдесят людей в России именно так и поступают, да обычно кредитование «мимо банков» имеет «бытовой», низкоорганизованный характер. При этом «его объемы сопоставимы с объемами банковского кредитования микро-, малого и среднего бизнеса», замечает Юлиан Лазовский, давний банкир, сегодня он руководит площадкой онлайн-займов во (избежание малых предприятий «Город денег». Прообразом проекта послужила британская набор Funding Circle – активный игрок сверху рынке так называемого peer-to-peer lending.
До сути, речь о виртуальной кредитной бирже, держи которой предприниматели размещают заявки нате привлечение займов, указывая сумму, число и приемлемую процентную ставку. Например, 250 тыс. руб. для 24 месяца максимум под 26% годовых. В свою часть люди, зарегистрированные в статусе инвесторов разве заимодавцев, начинают торговаться за эту заявку. Присутствие прочих равных условиях победителем аукциона становится оный, кто согласится одолжить деньги по-под меньший процент.
Юлиан Лазовский говорит, фигли на практике ставки, под которые заключаются кредитные торговые связи, укладываются в диапазон 20–30%
Юлиан Лазовский говорит, словно на практике ставки, под которые заключаются кредитные торговые связи, укладываются в диапазон 20–30%. Фоб не хуже, чем в банках. Же не слишком ли рискуют инвесторы, одалживая капитал совершенно незнакомым компаниям? Во-первых, инвесторы имеют потенциальность кредитовать несколько бизнесов, диверсифицируя риски. Вот-вторых, над снижением рисков работает и телефонист площадки, компания «Микро Капитал е-Моушн», учредившая «Городище денег». Ею владеет люксембургский Mikro Fund почти управлением Mikro Kapital Sarl, входящей в фряжский холдинг General Invest Group. В него входит и предприятие «Микро Капитал Руссия», которая занимается микрофинансированием малого бизнеса в 20 городах в области всей стране. Эта организация проводит экспертизу «качества» заемщиков, размещающих в «Городе денег» близкие заявки.
Риск дефолтов, конечно, сохраняется, ась? беспокоит кредиторов. Поэтому оператор предлагает им что-нибудь вроде сделки: поделиться частью процентов вдоль предоставленным займам в обмен на гарантии возврата средств. Яко, за гарантию возврата 100% вложений «Микро Имущество е-Моушн» запросит 6 процентных пунктов ото ставки по договору займа, ведь есть если заемщик будет отдавать 25% годовых, заимодавцу достанется 19%.
А даже если инвестору не нужны никакие гарантии, повально равно придется отдать «Городу денег» своего рода «биржевой приобретение» – 2 процентных пункта. В тех случаях, егда заемщику не удается привлечь напирать кредиторов, финансирование обеспечивает сам «Починок денег».
За три месяца активной работы площадки, которая началась в апреле, получи ней были совершены займы возьми 50 млн руб., сообщил Юлиан Лазовский. И тот и другой день в «Городе» регистрируются 30–40 заемщиков и инвесторов. Сообразно планам, за весь 2014г. охват заимствований должен составить 500 млн руб., а в уклон еще двух лет – достигнуть 1,5 млрд руб.
Мишель Лосев
Комментарии